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친애하는 주주 여러분,

현재, 당사는 유상증자 시기이므로 불공정거래 위험 노출에 대한 문제를 방지하기 위하여

개별적으로 회사정보나 답변에 대한 제공이 어려웠던 점 양해 부탁드립니다.

당사는 유상증자와 관련된 메일, 보도자료에 대해 지속적으로 검토하고 있으며,

일부 왜곡된 내용으로 인해 혼란을 일으키는 정황을 확인하였습니다.

따라서, 이번 공지사항을 통해 그간 보도자료나 주주들의 다양한 질의 사항을 정리하여 투명하게 답변 드리고자 합니다.

1. 보호예수기간 해제이후, 최대주주가 경영권을 넘기기 위한 주식 대량 매각을 하면 어떻게 되나요?

2023년 상반기 기관투자자들과 IR을 통해 최대주주 보호예수기간 해제에 따른 경영권 매각 가능성 위험이 지속적으로 논의되었습니다.

최대주주와 당사는 홈페이지 공지사항에 발표하였듯이, 경영권 매각을 위한 주식 대량 매각은 없습니다. 

*관련 공지사항 : http://www.scmlifescience.com/board/board.php?bo_table=notice&pg=5&idx=48

이번 유상증자 시, 기존 주주들에게 ‘경영권 매각이 없다’는 명확한 신뢰를 보여드리기 위해서

한국거래소와 예탁원에 ‘자발적 보호예수’를 신청하기 위해 노력하였으나, ‘법적인 보호예수’만 가능하다는 이유로 받아들여지지 않았습니다.

이번 유상증자에도 최대주주는 어려운 환경에도 불구하고 한양증권㈜에서 요구하는 부분만큼 최대한 참여합니다.

공지사항에 기술되었듯이, 상속세 관련해서 10년간 연부연납으로 진행하는 것은 변함이 없습니다. 

또한, 상속세 납부를 위한 주식매각은 10년간 부분적으로 진행될 것이며 해당 내용은 사전에 공지될 예정입니다.

2. 왜 유상증자를 진행하나요?

거시적으로 바이오 상장기업의 기술이전 실패 등 성과 부재 및 감사의견 거절 등

바이오 상장기업에 대한 투자요인이 사라진 상황이었습니다.

또한, 2023년 6월 17일 보호예수기간 해제로 인한 대량 매도 가능성 때문에

기관투자자들은 당사의 성과는 인정하지만, 투자에는 매우 소극적이었습니다.

그리고 전환사채 등 메자닌 방식의 자금조달은 2023년 감사위험을 경감시킬 수 없다는 전문가들의 의견에 따라

재무 건전성을 확립할 수 있는 유상증자를 최종적으로 선택하였습니다.

3. 유상증자가 실패하면 어떻게 되나요?

최근 바이오 상장기업에 대한 자금조달은 매우 어려운 상황이며,

글로벌 차원에서도 장기화될 가능성이 높아졌습니다.

이에 따라, 경영진은 재무 건전성 확보가 최우선 과제임을 판단하고

증권신고서 “제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 중 5. 인수 등에 관한 사항”에 기재되었듯이,

한양증권㈜과 잔액인수 계약을 체결하였기에 유상증자의 실패는 없습니다.

한양증권㈜은 바이오 상장기업 자금조달에 많은 Track Record가 있으며,

전문가적 의구심과 합리적 확신 없이 잔액인수 계약을 함부로 체결하지 않습니다.

따라서, 부분적 사실이나 일방적인 비방과 비난을 제시하는 각종 자료들에 현혹되지 않으시길 부탁드립니다.

4. 차입금 상환을 왜 하나요?

많은 바이오 상장기업들은 전환사채 등 메자닌 방식의 자금조달에 의존해 왔고

전환사채 등의 상환을 위한 유상증자를 많이 진행해 왔습니다.

그러나, 당사는 상장 이후 현재까지 메자닌 방식의 자금조달을 단 한 번도 하지 않았습니다.

당사는 이러한 어려움을 선제적으로 방어하기 위하여 2022년부터 불필요한 자금지출을 근절하고

데이터 중심으로 IR을 진행하여 투자자들에게 인정받으려고 노력해 왔습니다.

증권신고서 “제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 중 Ⅴ. 자금의 사용 목적”에 기재되었듯이,

은행 차입금을 모두 상환하여 무차입 바이오 상장기업으로 재무 건전성을 확립하고자 합니다.

5. 중등증-중증 아토피피부염의 신약 시장성은 있나요?

글로벌 제약회사와 일대일 결과 비교는 사실상 공평하지 않습니다.

글로벌 제약회사 1개 기업의 R&D 예산이 우리나라 전체 바이오산업 R&D 예산보다 크기 때문입니다.

세포치료제를 제외하고 케미컬 의약품 등 치료제의 절대적 기술력과 특허권은 모두 글로벌 제약회사에 있습니다.

따라서, 이러한 영역에서 우리나라가 독자적인 경쟁력을 확보하기에는 매우 어렵습니다.

하지만 세포치료제 영역은 다릅니다. 해당 영역은 글로벌 제약회사들이 직접 진행하지 않고

기술력과 제조역량이 있는 전 세계 바이오 기업들을 M&A를 통해서 영역을 확보하기 때문입니다.

당사는 세포치료제 기업으로 세포분리기술에 대한 원천기술을 보유하고 있습니다.

당사가 보유한 원천기술의 우수성 및 결과에 대해 입증해 나가고 있으며 최근 구체적인 결과들이 도출되고 있습니다.

중등증-중증 급성 췌장염 경우, 세계 최초로 소화기질환 탑티어 학술지인 미국소화기학회지 (Gastroenterology, IF33.8)에 6월에 게재되어 인정을 받았고,

중등증-중증 아토피 피부염 치료제는 1/2상 임상 시험을 통해 유효성 및 안전성을 입증하여 후속 임상시험을 예정하고 있습니다.

중등증-중증 아토피 피부염 임상 2상 결과에서 기존 치료제가 확보할 수 없는 장기간 치료 효과 지속에 대한 통계적 유의성이 확보되었고

임상 표본이 증가하면 이러한 경향은 뚜렷해질 것으로 예상됩니다. 

현재까지 당사의 임상파이프라인 3개 중 2개가 성과를 도출하였고,

만성 이식편대숙주질환 역시 2024년 임상 2상 시험의 최종 결과 발표가 예정되어 있습니다.

이러한 결과들을 토대로 글로벌 제약회사들과 기술이전 협의가 진행될 예정입니다.

6. 왜 부정적인 기사에 반박하거나 주주와 적극적으로 소통하지 않나요?

부분적인 사실에만 근거하여 왜곡된 기사를 보도한 기자분들께 직접 연락해서 대면 미팅 약속을 잡고 있으며,

직접 대면하여 당사의 진실성을 데이터로 보여드리고 있습니다.

이런 대외 활동으로 인해 자리를 비워 전화를 받을 수 없었다는 점 양해 부탁드립니다. 

작년 8월 중등증-중증 급성 췌장염 2a상 결과 발표 당시 당사에 관한 부정적인 기사가 많이 보도되었지만,

개별적 대면 미팅을 통해 데이터를 기반으로 진실성을 설명 드렸기 때문에 결과적으로 모두 당사에게 우호적인 반응을 도출하고 있습니다.

작년과 달리 당사가 메일 또는 전화를 통해 적극적으로 대응해 드리지 않는 이유는

현재, 유상증자 시기이므로 특정인들에게 회사 정보나 답변이 제공되어서는 안 되며,

이는 불공정거래 위험에 모두가 노출되는 것입니다.

따라서, 모든 메일과 보도자료는 검토되고 있으며, 신속하게 대응하고 있습니다.

당사는 진실한 자세로 올바른 데이터를 창출하여 

투자자들의 신뢰를 회복할 때까지 지치지 않고 실망하지 않고 나아갈 것을 약속드립니다.

모든 정보는 회사 홈페이지를 통해 투명하게 공개되고 있으니

기타 매체를 통해 전달되는 내용에 현혹되지 않기를 간곡히 부탁드립니다.

에스씨엠생명과학㈜ 드림